Cher Investisseur,
Il y a quelques jours nous vous avons évoqué le Super-Cycle des Matières Premières avec un focus particulier sur le cuivre.
Mais la transition vers les énergies renouvelables ne concerne évidemment pas que le cuivre.
Il existe d'autres matières premières qui jouent un rôle crucial, et des pénuries majeures se profilent déjà pour certaines de ces matières.
Prenons par exemple cette action dans le Lithium qui est dans notre liste de sélection depuis 2021:
En deux ans elle a réalisé une progression de +151% !
Dans cet article, nous parlerons du lithium et d'autres produits de base qui entrent dans la composition des batteries et en particulier de la bataille qui est en train de se jouer pour l'obtention de ces métaux !
Actuellement, le pétrole est la matière première qui fait tourner l'économie mondiale, et les autres ressources fossiles sont par ailleurs toujours nécessaires.
À l'avenir, le "cuivre" va devenir la matière première nécessaire au fonctionnement de notre économie, tandis que d'autres métaux, utilisés dans les batteries, seront toujours incontournables.
Il s'agit :
- de l'Étain
- du Nickel
- du Lithium
- du Cobalt
- du Zinc
- ...
La transition vers l'énergie verte va déclencher une très forte demande pour ces matières premières.
Il y a un peu moins de dix ans, la demande pour ces matières, dans le secteur de l'énergie, était encore limitée mais la situation évolue rapidement.
Paris :
Si nous voulons atteindre les objectifs fixés lors de la convention de Paris pour le climat, la part de marché du secteur de l'énergie, dans la demande pour ces matières premières, atteindra, au cours des deux prochaines décennies, 40 % pour le cuivre, 60 à 70 % pour le nickel et le cobalt et même 90 % pour le lithium.
Actuellement, la demande pour ces ressources, dans le secteur des énergies renouvelables, est sur le point de doubler dans le monde d'ici à 2040.
Mais...
Si l'on souhaite atteindre les objectifs climatiques de Paris, le besoin est multiplié par quatre.
Et si l'on souhaite supprimer toute économie polluante à l'échelle mondiale, le besoin est même multiplié par six.
Les véhicules électriques et les batteries pour le stockage de l'énergie seront multipliés par 30 d'ici 2040.
Dans ce contexte, c'est le lithium qui connaîtra la plus forte augmentation, suivi du graphite, du cobalt et du nickel (x20 à x25).
Si l'on vise 500 millions de voitures électriques dans le monde, dans X nombres d'années (soit la moitié du parc automobile mondial), cela nécessite 2 000 ans de production minière.
A noter que dans ce contexte, la consommation mondiale de pétrole ne diminue "que" de 15 %.
Actuellement, la production minière, et celle qui est en cours de construction, ne pourra répondre, d'ici 2030, qu'à 50 % de la demande en lithium et en cobalt et à 80 % pour le cuivre.
Ces chiffres surprenants et inquiétants montrent le besoin gigantesque pour ces matières premières qui seront difficiles à obtenir.
Il y a plusieurs raisons à cela :
- Forte concentration des matières premières dans des pays "à risque" comme la Chine, la Russie, le Congo...
- Longue période de développement d'une nouvelle mine (plus de 10 ans)
- Baisse de la qualité / teneur des matières premières
- Augmentation croissante de la réglementation et des conditions ESG
Cela signifie aussi que les projets, qui ne sont pas soumis aux restrictions susmentionnées, peuvent devenir particulièrement intéressants.
Nos abonnés vont continuer à bénéficier pleinement du suivi de ces évolutions. Nos analyses et recommandations sont publiées dans notre Rapport Mensuel sur le secteur des Matières Premières qui comporte également une liste des meilleurs Actions du Secteur.